Ce qu’il faut savoir sur la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine est un type spécial de service de conseil financier destiné aux investisseurs accrédités et aux autres personnes à valeur nette élevée. Les gestionnaires de patrimoine fournissent des conseils sur l’investissement, la planification successorale, les impôts et tout ce qui pourrait aider à faire croître le patrimoine d’un client. Si vous avez besoin d’un gestionnaire de patrimoine, il existe de nombreuses options, alors magasinez et trouvez celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos préférences. De nombreuses personnes choisissent de travailler avec un gestionnaire de fortune privé qui peut offrir des services hautement personnalisés. D’autres peuvent choisir de travailler avec les divisions de gestion de patrimoine de grandes institutions financières. Ces services sont moins personnalisés, mais ils peuvent mobiliser des capitaux plus importants en mettant en commun les ressources de nombreuses personnes fortunées. Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure, vous pouvez faire appel à un expert en gestion de patrimoine Lyon.
Pourquoi faire intervenir un gestionnaire de patrimoine ?
Un gestionnaire de patrimoine est un professionnel offrant un service combiné qui comprend des conseils financiers / d’investissement, certains services de planification fiscale et de planification successorale. Souvent, ils travaillent comme courtier pour acheter et vendre des actions pour le compte de clients. Ils doivent avoir une connaissance approfondie des affaires des marchés d’investissement et des finances personnelles afin de gérer efficacement les finances des clients. Les gestionnaires de patrimoine peuvent être en mesure de tirer parti d’un large éventail de produits et de services financiers pour répondre à un ensemble d’exigences spécifiques. Bien que les clients paient des frais de gestion de patrimoine spéciaux, ils reçoivent des stratégies personnalisées conçues spécifiquement en tenant compte de leurs finances. Les services offerts par les gestionnaires de patrimoine peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter : gestion de placements et conseils, y compris la planification de la retraite, planification juridique et successorale, services comptables et fiscaux, examen des prestations de soins de santé et de sécurité sociale, plans de dons de bienfaisance et aide au démarrage ou à la vente d’une entreprise.
